Богатырь Никита Кожемяка возвращается в родную деревню и обнаруживает, что она разгромлена, а его невеста Марья Моревна была похищена приспешниками Кащея Бессмертного. Отважный герой отправляется в далекое и опасное путешествие, чтобы вызволить возлюбленную из рук коварного злодея.