Как и любой маленький мечтатель, Мишка хочет сняться в фильме про шпионов. Ему предстоит первое настоящее приключение — проехать на поезде через всю страну для встречи с папой. Неожиданно мальчик замечает среди пассажиров странного мужчину и сразу понимает, что перед ним настоящий шпион. Мишка планирует вывести злодея на чистую воду и стать для мамы героем!