Молчаливый и угрюмый оперативник Титов всегда работает один. Неожиданно к нему приставляют двух юных стажеров: ленивого сына генерала и вчерашнюю выпускницу с синдромом отличницы. Отказаться от свалившихся на его голову ребят Титову не удается, хотя они постоянно попадают в разные передряги. Более того, оперативник несет за них ответственность и успевает многому научиться у никудышных напарников.