«Союзмультфильм» представляет праздничное продолжение любимой истории о Вовке и его путешествии в волшебное царство. Устав от холода и снега, непутевый мальчик ругается со знаменитым магом по имени Морозко, и тот отменяет зиму. Однако вместе с ней не будет и Нового года с подарками. Разгневанный царь требует от героя спасти праздник и вернуть все на круги своя. В этом деле мальчугану помогут старые знакомые — двое из ларца и говорящая печка.