Обезумевший Николас Кейдж играет в кошки-мышки с Майкой Монро. Агент ФБР Ли Харпер обладает уникальной интуицией, помогающей ей раскрывать самые глухие дела. Именно поэтому ей с легкостью доверяют одно из сложнейших: долгие годы по округе происходят загадочные убийства семей, в которых душегубом всегда выступает отец. При этом с этими преступлениями как-то связан маньяк по прозвищу «Длинноногий», который любит оставлять зашифрованные послания. Ли берется за дело и нападает на след, который неожиданно приводит девушку к собственному прошлому.