Каждые сто лет могущественный волшебник Черномор похищает влюбленных принцесс, чтобы восполнять магическую энергию силой их чувств. В этот раз в опасности оказывается княжеская дочь Мила. После ссоры с отцом девушка сбегает из дома. На улице она встречает бродячего актера Руслана. Молодые люди влюбляются, а утром Милу уносит смерч, вызванный злобным волшебником. У Руслана остается два дня, чтобы спасти избранницу.