Накануне Первой мировой войны русская контрразведка узнает о масштабной диверсии в Крыму. Для этого на территорию России тайно проникает немецкий агент, который хочет заминировать Севастопольскую бухту и уничтожить главные силы российского флота. Помешать планам противника пытается разведчик Генерального штаба Арсений Седов. Он становится другом шпиона и входит в ближний круг соучастников запланированной диверсии.