Документальный многосерийный фильм о том, как живут бродячие цирки, их артисты и животные. Уникальный взгляд на одну из древнейших профессий и культур мира. Режиссер-наблюдатель путешествует с цирком, открывая зрителю радости, горести, приключения и реалии порой суровой, а иногда трогательной бродячей жизни.